home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ ShareWare OnLine 2 / ShareWare OnLine Volume 2 (CMS Software)(1993).iso / desk / pmis30.zip / PROG.ZIP / 6.INF < prev    next >
Text File  |  1991-10-25  |  5KB  |  134 lines
  1.  
  2.  
  3.  
  4.                                   - 13 -
  5.  
  6.  
  7.  
  8.        8.  Credit Cards
  9.  
  10.        8.1  Report
  11.  
  12.        The report selection allows the user to generate a report
  13.        for one credit card or for all of the credit cards that are
  14.        maintained in PMIS.  The user is first asked to choose one
  15.        or all credit cards.  If one is chosen, a display is
  16.        presented to select a credit card from the payee list.  The
  17.        credit card payees are marked with a 'spade' symbol.  Next,
  18.        the user is asked to select a 'Range' of entries, that is
  19.        All, Date Range, Single, or None.  Choosing None terminates
  20.        the report.  Next a 'Qualifier' is requested.  Choices are
  21.        All, Posted, Unposted, or None.  None ends the report
  22.        generation.  The 'Type' of transaction is next requested.
  23.        Choose All, Finance Charges, Purchases, Service Charges, or
  24.        None.  Again, selecting None terminates the report.
  25.        Finally, the user is asked if a printed report is desired.
  26.        Choose Y or N.  The report is generated and displayed or
  27.        printed.
  28.  
  29.        8.2  Transaction
  30.  
  31.        The transaction selection allows the user to make entries
  32.        into the database for a specified credit card, display or
  33.        modify a balance, delete, or edit a previous entry.
  34.  
  35.        Adding an entry requires that the user first select a credit
  36.        card from the list of displayed payees.  The date of the
  37.        transaction is next requested.  The current date is
  38.        displayed.  Overwrite it to change the date.  The Vendor
  39.        name is requested next.  The type of transaction is
  40.        requested.  Choose either Finance Charge, Service Charge, or
  41.        Purchase.  Finally, enter the amount of the transaction.
  42.        The record is then entered, and the user is asked if more
  43.        transactions are to be entered for this same credit card.
  44.        Answer appropriately.
  45.  
  46.        Choosing Balance will display the current balance of a
  47.        selected credit card and ask the user if the balance should
  48.        be changed.  If Y is chosen, an opportunity is given to
  49.        enter a new balance.  This function should normally not be
  50.        needed, but it is included for completeness.
  51.  
  52.        To delete one or more transactions for a credit card, select
  53.        Delete.  The user is first asked to select a credit card
  54.        from the displayed list of payees.  The transaction date is
  55.        requested next.  A search is begun and the first transaction
  56.        that matches will be displayed.  The user is asked if they
  57.        want to delete it.  Answer Y or N as appropriate.  Next, the
  58.        user is asked if the next matching transaction should be
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.                                   - 14 -
  71.  
  72.  
  73.  
  74.        retrieved.  There may be several transactions on the same
  75.        date.  This query function allows the user to find the one
  76.        they are looking for.  Once the sought after record is
  77.        found, delete it and answer N to the get next transaction
  78.        query to exit the delete function.  The balance in the
  79.        account is adjusted to reflect the transaction deletion.
  80.  
  81.        Edit allows the user to modify any or all fields of a credit
  82.        card transaction.  The user selects the credit card name for
  83.        the payee list displayed and enters a transaction date.  The
  84.        first found record is displayed.  The user may find that
  85.        this is not the record sought, but another one on the same
  86.        date is desired.  In this case select 'q' to quit editing
  87.        and the program asks if the user wants to get the next
  88.        record.  Continue until the record is found.  To edit,
  89.        select the field letter to edit, make the change and select
  90.        quit to terminate the edit.  To exit, select N when asked to
  91.        get the next record.  If the amount in the record is
  92.        changed, the account balance is adjusted to reflect the
  93.        change.
  94.  
  95.        The Post function is useful to mark credit card records as
  96.        having been recorded on the monthly statement when it
  97.        arrives.  This posting is similar to the check posting that
  98.        is done in the checking account feature.  To post entries,
  99.        the user must select a credit card from the displayed list
  100.        of payees.  All records that are unposted are displayed one
  101.        at a time for the user.  The user is asked to post the
  102.        record.  If the record is to be posted, select Y.  The user
  103.        is asked to continue posting.  Selecting N terminates the
  104.        function, selecting Y gets the next unposted record.
  105.        Continue until all records have been posted, and then exit
  106.        by selecting N when asked to continue.
  107.  
  108.        8.3  Listing
  109.  
  110.        This screen allows the user to generate a list of all Payees
  111.        that have been designated as Credit Cards.  The list can be
  112.        displayed on the screen or a hard copy may be printed on the
  113.        printer.  This feature is useful in quickly getting a list
  114.        of all Credit Cards with mailing addresses, account numbers,
  115.        etc.  This can be very handy in the event that a Credit Card
  116.        is lost or stolen.
  117.  
  118.        8.4  Quit
  119.  
  120.        Returns user to the main menu.
  121.  
  122.  
  123.  
  124.  
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129.  
  130.  
  131.  
  132.  
  133.  
  134.